Un agent canin, care depisteaza drogurile, este tinta unui asasin, asa ca cei de la FBI cer ajutorul Protectiei Martorilor, pentru a trimite cainele in alta parte. Intre timp, o mama singura isi lasa fiul in varsta de 6 ani, James, in grija iresponsabilului sau vecin, Gordon, atunci cand dadaca care trebuia sa aibe grija de James ii trage clapa. Asasinul care este pe urmele cainelui angajeaza doi barbati pentru a-l lichida pe Agentul 11, numele cainelui. Dupa ce Agentul 11 reuseste sa evadeze din duba in care il tineau cei doi, acesta se ascunde in masina Postei, pe care lucra Gordon. Gordon si James il i-au in grija lor pe 11, si ghiciti ce nume ii pun.
